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Solvay "hold"
06.10.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Andreas Heine, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie des belgischen Unternehmens Solvay (ISIN BE0003470755 / WKN 856200) von "sell" auf "hold" herauf.
Nach Ansicht von UniCredit Markets & Investment Banking seien die schwachen Ergebnisse des zweiten Quartals eine Ausnahme gewesen und kein Anzeichen dafür, dass sich Solvay in einer Abwärtsspirale mit kontinuierlich sinkenden Margen befinde. Bereits im dritten Quartal könnte sich daher ein deutlich besseres Bild zeigen. Bei UniCredit Markets & Investment Banking sei man zudem optimistischer im Hinblick auf die Gewinne des kommenden Jahres. In der Pharmasparte würden im laufenden Jahr verstärkt Einmaleffekte zum Tragen kommen. Mit der Umsetzung weiterer Einsparmaßnahmen und einem Gewinnbeitrag durch TriLipix sowie einem besseren Momentum bei Tricor dürfte sich hier im Jahr 2009 eine grundlegende Verbesserung der operativen Entwicklung einstellen.
Entsprechend könne davon ausgegangen werden, dass der Gewinn des Konzerns im Jahr 2009 über dem Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres liegen werde. Für 2008 und 2009 würden die EPS-Schätzungen von UniCredit Markets & Investment Banking auf 6,95 EUR respektive 8,50 EUR lauten, sodass sich ein KGV von 12,0 respektive 9,8 ermitteln lasse. Das Kursziel habe man von 86,00 EUR auf 89,00 EUR angehoben. Mit dem zu erwartenden besseren Gewinntrend im kommenden Jahr dürfte sich auch das Sentiment gegenüber der Aktie verbessern.
Daher lautet das Rating der Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking für den Anteilschein von Solvay nun "hold". (Analyse vom 06.10.08)
(06.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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