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VimpelCom "buy"
22.09.2008
Alfa Bank
Moskau (aktiencheck.de AG) - Ivan Shuvalov und Ekaterina Balykina, Analysten der Alfa Bank, stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 39 USD.
Angaben von Kommersant zufolge, gehe Evroset an eine Investmentfirma von Alexander Mamut rund rund 400 Mio. USD. Es habe zuvor Gerüchte gegeben, dass MTS an einem Kauf des Einzelhändlers Interesse haben könnte. Falls ein Deal mit einem der drei großen Player vollzogen worden wäre, hätte es eine Kettenreaktion mit weiteren Übernahmen durch russische Mobilfunkunternehmen geben können, was die operativen Margen belastet hätten.
Da es zu einer solchen Transaktion nun nicht gekommen sei, würden VimpelCom wie auch MTS mittelfristig ihre Margen von knapp unter 50% halten können. Da das Risiko einer Margenabschwächung nicht länger den Aktienkurs belasten sollte, sei dies eine positive Nachricht.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Alfa Bank die Aktie von VimpelCom weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 22.09.08) (22.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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