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Ahold "overweight"
10.09.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jaime Vazquez, Alastair Johnston und Bianca Brebnor, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit "overweight".
Die Analysten von J.P. Morgan Securities seien weiterhin der Ansicht, dass Ahold eine größere Gewinntransparenz biete als die übrigen Unternehmen des Sektors. Die Sparte Stop & Shop sei gegen Discounter gut abgesichert, während sich Albert Heijn und Giant Carlisle gut entwickeln würden. Lediglich Giant Landrover scheine im Vergleich zur Konkurrenz verwundbarer zu sein. Nach der Senkung der Annahme zum Dollarkurs von 1,50 EUR auf 1,41 EUR sei die EPS-Prognose von J.P. Morgan Securities für die Jahre 2008 und 2009 von 0,68 EUR auf 0,69 EUR und von 0,76 EUR auf 0,78 EUR angehoben worden, woraus sich ein KGV von 13,1 und 11,5 ergebe.
Das 2009-KGV erscheine angemessen, wenn man bedenke, dass der europäische Sektor bei einem KGV von 12,1 und der US-amerikanische Sektor möglicherweise bei einem noch höheren Multiple gehandelt werde. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 28. August habe man die Gewinnprognose für Ahold bereits um 6% heraufgestuft. Das Kursziel der Aktie werde nun von 9,75 EUR auf 10,00 EUR erhöht.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Ahold weiterhin "overweight". (Analyse vom 10.09.08) (10.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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