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Schindler übergewichten
10.09.2008
Zürcher Kantonalbank
Zürich (aktiencheck.de AG) - Martin Hüsler, Analyst der Zürcher Kantonalbank, bewertet die Aktie von Schindler (ISIN CH0024638196 / WKN A0JEHV) mit "übergewichten".
Schindler sei weltweit die Nummer eins bei Fahrtreppen und die Nummer zwei im Aufzugsgeschäft hinter Otis. Daneben werde eine Beteiligung von 64% am IT-Logistikunternehmen ALSO gehalten. Die Aufzugs- und Fahrtreppenindustrie profitiere von längerfristigen Wachstumstreibern wie dem Bevölkerungswachstum in den Schwellenländern, dem Verstädterungstrend und dem Ersatz- und Unterhaltsbedarf von älteren Anlagen in den reiferen Märkten.
Im erfolgreichen ersten Semester 2008 habe Schindler einen Umsatz von CHF 6,744 Mrd. (+8,1% in Lokalwährungen) erzielt. Der Reingewinn sei um 15% auf CHF 313 Mio. geklettert. Insbesondere die Hochleistungsaufzüge und neue Produkte im Wohnsegment hätten sich dabei einer lebhaften Nachfrage erfreut, was auch im Auftragseingang von +15,5% in Lokalwährungen zum Ausdruck komme.
Die Kapazitäten seien deshalb bis ins kommende Jahr hinein voll ausgelastet. Den steigenden Materialkosten sollte über operative Verbesserungen und Preiserhöhungen erfolgreich begegnet werden können. Auch wenn im weiteren Jahresverlauf aufgrund der Konjunkturabschwächung mit einer verlangsamten Entwicklung gerechnet werde, halte Schindler an ihrem EBIT-Margenziel von über 10% für das laufende Jahr fest. Mittelfristig werde eine Marge von 14% anvisiert.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank erachten Schindler als interessanten und eher defensiven Wert und haben den Titel mit "übergewichten" eingestuft. (Ausgabe 36 vom 10.09.2008) (10.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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