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Mylan "outperform"
09.09.2008
Cowen and Company
New York (aktiencheck.de AG) - Ken Cacciatore, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie von Mylan (ISIN US6285301072 / WKN 868270) weiterhin mit "outperform" ein.
Mylan habe sich dazu entschlossen, das Dey-Franchise zu behalten. Dem Mylan-Management zufolge werde die Entscheidung die Vorgabe des Unternehmens, welche im Mai bereits deutlich noch unten korrigiert worden sei, nicht beeinflussen. Die Reintegration von Dey in den Jahren 2009 bis 2011 habe auch auf die Prognosen von Cowen and Company keine Auswirkungen, da die Profitabilität von Dey die Schuldentilgung mehr als ausgleiche. Im zweiten Quartal 2008 habe Dey einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erzielt.
Obwohl man davon ausgehe, dass Dey im dritten Quartal aufgrund saisonaler Effekte auf oder knapp unter der Gewinnschwelle liegen werde, dürfte das Franchise das Jahr mit einem operativen Gewinn von 15 Mio. USD bis 20 Mio. USD beenden. Da man den anhaltenden Kursrückgang der Mylan-Aktie im vergangenen Monat den Befürchtungen über ein zu langsames Voranschreiten der Abspaltung von Dey zuschreibe, halte man den größten Teil der Entscheidung von Mylan für eingepreist. Man rate Anlegern, die Mylan-Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveau zu kaufen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Cowen and Company für das Wertpapier von Mylan unverändert "outperform". (Analyse vom 09.09.08) (09.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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