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ImClone Systems "market outperform"
04.09.2008
Rodman & Renshaw
New York (aktiencheck.de AG) - Michael G. King und Jason N. Butler, Analysten von Rodman & Renshaw, stufen die Aktie von ImClone Systems (ISIN US45245W1099 / WKN 883074) unverändert mit "market outperform" ein.
ImClone Systems habe auf Basis positiver Daten der EXTREME-Studie einen Zulassungsantrag für Erbitux zur Ersttherapie von Kopf- und Halskrebs (SCCHN) gestellt. ImClone strebe eine beschleunigte Prüfung seines Zulassungsantrags an. Innerhalb von sechs Monaten sei mit einer Entscheidung zu rechnen. Bis Ende Oktober werde die FDA mitteilen, ob die Einreichung des Antrags akzeptiert werde.
Die FDA habe die Zulassung für Erbitux in der Indikation fortgeschrittener Kopf-Hals-Krebs in Kombination mit einer Strahlentherapie bereits im März 2006 zugelassen. Die Nachricht der Einreichung eines weiteren Antrags sei positiv, bewege sich aber im Rahmen der Erwartungen.
Falls es zu einer Zulassung komme, könnte der Marktanteil von Erbitux in der Ersttherapie von 10 auf 20% steigen. Auch wenn SCCHN kein so großer Markt sei wie Darmkrebs, könnten steigende Umsätze in der Indikation die Einnahmen von ImClone bedeutend verbessern.
Das Kursziel der Aktie werde derzeit bei 62 USD gesehen. Im Falle einer Übernahme durch Bristol Myers-Squibb ergebe das SOTP-Modell aber einen Wert von 71 USD.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Rodman & Renshaw bei ihrem Votum "market outperform" für die Aktie von ImClone Systems. (Analyse vom 04.09.08) (04.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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