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voestalpine kaufen
03.09.2008
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Nord LB, Holger Fechner und Karin Meibeyer, empfehlen weiterhin, die Aktien von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) zu kaufen.
Die Gesellschaft habe im ersten Quartal 2008/2009 ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen können und neue Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis gesetzt. Der Umsatz sei um 68,5% auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen. Das EBIT habe sich vor ppa um 44,5% auf 448 Millionen Euro und nach ppa um 13,8% auf 357,7 Millionen Euro erhöht. Die EBIT-Marge sei wegen Belastungen aus der Erstkonsolidierung der Division Edelstahl und stark gestiegenen Rohstoffkosten bei verzögerter Preisüberwälzung auf 11% gesunken. Der Nachsteuergewinn habe bei 242,1 Millionen Euro gelegen.
Die Gesellschaft habe insgesamt eine gute Nachfrage in den wichtigsten Kundensegmenten verzeichnet. Beim EBIT hätten mit Ausnahme der Division Bahnsysteme alle Divisionen Rekordwerte erzielen können.
Das Unternehmen gehe von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Geschäftsjahr 2008/2009 aus. Wegen durchgesetzter Preiserhöhungen sei wieder von ansteigenden EBIT-Margen auszugehen. Insgesamt habe der Konzern seine Guidance bestätigt.
Aufgrund der sehr gut ausgefallenen Quartalszahlen sowie einer weiterhin robusten Stahlnachfrage nach den Preiserhöhungen würden die Analysten der Nord LB ihre Prognosen für die Geschäftsjahre 2008/2009 und 2009/2010 leicht anheben. Wegen der niedrigen Bewertung und dem vollzogenen starken Kursrückgang sehe man Kurspotenzial für die Aktie. Das Kursziel werde allerdings wegen der derzeitigen unsicheren Gesamtlage von zuvor 50 Euro auf nun 42 Euro gesenkt.
Die Analysten der Nord LB empfehlen weiterhin, die Aktien von voestalpine zu kaufen. (Analyse vom 03.09.2008) (03.09.2008/ac/a/a)
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