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Rosneft neutral
02.09.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Nadia Kazakova und Andrey Gromadin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Rosneft (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) mit "neutral" ein.
Rosneft habe die Resultate des zweiten Quartals 2008 am 28. August präsentiert. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 96% auf eine Höhe von 21,1 Mrd. USD gestiegen und habe damit um 2% unter der J.P. Morgan Securities-Prognose, jedoch um 2% über der Konsensschätzung gelegen. Das EBITDA habe sich auf 7,05 Mrd. USD verdoppelt (und um 4% unter der J.P. Morgan Securities-Prognose gelegen), während der Nettogewinn um 16% auf 4,6 Mrd. USD gestiegen sei und die Schätzung von J.P. Morgan Securities um 6,8% verfehlt habe.
Der wichtigste Grund für den unerwartet geringen Umsatz seien die Raffinerievolumina, die aufgrund von Wartungsarbeiten unter den Erwartungen gelegen hätten. Nach Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities habe Rosneft gute Quartalszahlen vorgelegt und die Konsensschätzung mit Leichtigkeit übertreffen können. Man werde auf Fortschritte bei der Entwicklung und Einführung des Vankor-Felds, die Free Cash Flow-Generierung und die Fähigkeit des Unternehmens zur Senkung der recht hohen Nettoschulden von 22 Mio. USD achten.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "neutral" für den Anteilschein von Rosneft. (Analyse vom 02.09.08) (02.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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