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LUKoil "buy"
02.09.2008
Veles Capital
Moskau (aktiencheck.de AG) - Dmitry Lyutyagin, Analyst von Veles Capital, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigt den Fair Value von 129,63 USD.
LUKoil habe im zweiten Quartal beim Überschuss mit 4,13 Mrd. USD im Rahmen der Prognose abgeschnitten. Derweil seien die Konsensprognosen aber verfehlt worden. Grund dafür seien weiterhin rückläufige Ölexporte. Eine signifikant sinkende Extraktionsrate habe dazu geführt, dass LUKoil kein besseres Gewinnwachstum habe ausweisen können. Positiv seien aber steigende EBITDA-Margen in Q2 gewesen.
Insgesamt sehe man den Quartalsbericht im Rahmen der Erwartungen. Lediglich der geringere Umsatz habe etwas überrascht. Die aktuellen Aktivitäten von LUKoil und Pläne zur Reduzierung der Steuerbelastung sowie strategische Projekte würden aber Anlass für Optimismus geben.
Es werde mit einigen positiven Gelegenheiten für LUKoil gerechnet, um die Kapitalisierung zu erhöhen. Die aktuelle Situation deute darauf hin, dass LUKoil eines der am meisten unterschätzten Unternehmen im Vergleich zu anderen russischen Firmen und ausländischen Konzernen sei.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Veles Capital die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 02.09.08) (02.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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