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AEGON "underweight"
01.09.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Duncan Russell, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) mit "underweight".
AEGON habe die Übernahme eines Anteils von 50% an der spanischen Bank Caixa Terrassa für 190 Mio. EUR gemeldet. Wie alle der letzten Allfinanz-Übernahmen in Spanien erscheine auch diese überteuert. Es sei bereits die fünfte Transaktion von AEGON in Spanien innerhalb der letzten Jahre und erlaube dem Unternehmen den Aufbau einer guten Präsenz in diesem Markt, in dem AEGON nun die sechst größte Gruppe sei. Durch den Zuwachs um 300 Filialen verfüge AEGON nun über bis zu 22.000 Filialen.
Im Fiskaljahr 2007 habe das spanische Geschäft einen Umsatz des Neugeschäfts von 89 Mio. EUR gemeldet und damit noch keinen größeren Beitrag geleistet. Es sei Teil der Strategie von AEGON, das Geschäft weg von den USA zu diversifizieren. Derzeit befinde sich mehr als 60% des Unternehmenskapitals in den USA und AEGON wolle diesen Anteil bis 2012 auf 40% bis 50% senken.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von AEGON "underweight". (Analyse vom 01.09.08) (01.09.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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