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ICOS "speculative strong buy"
13.02.2002
Aktienservice Research
Dem spekulativ ausgerichteten Anleger empfehlen derzeit die Analysten von Aktienservice Research die Aktien von ICOS (WKN 882008).
ICOS sei mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen US-Dollar ein eher kleinerer Medikamentenentwickler. Seit Mitte Dezember habe sich der Aktienkurs deutlich ermäßigt. Der Grund hierfür habe zum einen in der allgemein extrem schlechten Marktverfassung in diesem Zeitraum gelegen, sowie an einer Gewinnwarnung, die das Unternehmen Ende Januar veröffentlicht habe. So sei im Jahr 2002 mit einem Verlust je Aktie von rund drei US-Dollar zu rechnen, während die Konsensusschätzung ursprünglich einen Verlust von 1,80 US-Dollar vorgesehen habe.
Diese Gewinnwarnung sei jedoch die Folge von einer forcierten Ausweitung der Produktpipeline und sollte daher nicht überbewertet werden. Immense Kursphantasie ruhe in dem Potenzmittel Cialis, für das ICOS im zweiten Halbjahr 2002 die FDA-Zulassung erwarte, und das dann in Konkurrenz zu Pfizers Viagra treten werde. Hierzu habe man eine Vermarktungskooperation auf 50/50-Basis mit Eli Lilly geschlossen.
Mit der erwarteten Zulassung von Cialis im zweiten Halbjahr 2002 sollte ICOS in 2002 zu einer der größten Biotech-Erfolgsstorys avancieren. Da bei Eli Lilly kürzlich jedoch am Markt Gerüchte kolportiert worden seien, wonach Produktionsprobleme bestünden, könnte sich nach erfolgter Zulassung der Eintritt in den Massenmarkt geringfügig verzögern. Aktienservice Research weist an dieser Stelle jedoch darauf hin, dass es sich hierbei um Gerüchte handele, und diese Gerüchte durch den jüngsten Kursverfall bereits über Gebühr eingepreist sein sollten.
Auf dem aktuell ermäßigten Niveau rät Aktienservice Research risikobereiten Investoren, eine spekulative Tradingposition aufzubauen. Am Montag habe der MACD ein Kaufsignal generiert, was bezüglich des deutlichen Abwärtstrends zuvor signifikantes Erholungspotenzial impliziere. So sehe Aktienservice Research ein erhebliches technisches Erholungspotenzial, während das Unternehmen mit der erwarteten Marktzulassung von Cialis Ende 2002 auch fundamental in neue Dimensionen vorstoßen werde.
Zwar sei ein Investment in ICOS hochspekulativ, da mit Cialis bereits ein gewisses Maß an Kursphantasie im Markt sei, auf der anderen Seite verfüge das Unternehmen über zwei weitere Produkte gegen Blutvergiftung und Lungen-Bluthochdruck in weit fortgeschrittenen Testphasen. Sollte auch nur eines dieser drei Produkte die Marktzulassung erhalten - und gerade bei Cialis sieht Aktienservice Research eine signifikant hohe Zulassungswahrscheinlichkeit -, wären deutlich höhere Aktienkurse gerechtfertigt.
Das Rating der Analysten von Aktienservice Research lautet daher auf "speculative strong buy". Auf Grund der Supportzone bei 40 bis 42 US-Dollar sollte der Stoppkurs bei 40 US-Dollar platziert werden. Mit Sicht auf zwölf Monaten werde das Kursziel bei 65 US-Dollar gesehen.
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