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Ahold "overweight"
29.08.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jaime Vazquez, Alastair Johnston und Bianca L. Brebnor, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen das Rating für die Aktie von Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Nach Einschätzung von J.P. Morgan Securities sei das starke Umsatzwachstum in der Sparte Albert Heijn von größerer Bedeutung als die schwache Margenentwicklung im zweiten Quartal. Gemessen an den Absatzzahlen habe die Sparte Giant Landover zudem Marktanteilszugewinne verbuchen können. Angesichts des starken Wettbewerbsumfelds sei dies ein äußerst positives Zeichen.
Bei J.P. Morgan Securities begrüße man die Ausrichtung des Unternehmens, dem langfristigen Umsatzwachstum eine höhere Priorität einzuräumen als der kurzfristigen Gewinnentwicklung. Da man nun mit geringeren Ausgaben bei Ahold rechne und zudem die Annahmen zum Wechselkurs aktualisiert habe, werde die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2009 um 6% auf 0,76 EUR angehoben (KGV: 10,9). Für das laufende Jahr erwarte man ein EPS von 0,68 EUR (KGV: 12,3). Das Kursziel werde von 9,00 EUR auf 9,75 EUR erhöht.
Daher vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "overweight" für den Anteilschein von Ahold. (Analyse vom 29.08.08)
(29.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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