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Norilsk Nickel "buy"
25.08.2008
Antanta Capital
Moskau (aktiencheck.de AG) - Alexander Churikov, Analyst von Antanta Capital, stuft die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 337 USD.
Laut Angaben des Unternehmens sei geplant, 7,947 Mio. Aktien zu einem Preis von 254 USD zurückzukaufen. Das Preisniveau liege damit 27% über dem letzten Schlusskurs und sollte daher der Aktie unmittelbar einen deutlichen Schub geben. Das gesamte Transaktionsvolumen könnte damit 2 Mrd. USD erreichen. Die Nachricht sei für die Minderheitsaktionäre unzweifelhaft positiv.
Den Fair Value der Aktie werde man überarbeiten, da sich der durchschnittliche Nickelpreis im ersten Halbjahr auf 26.000 USD pro Tonne belaufen habe, was 6.000 USD weniger sei als im Bewertungsmodell berücksichtigt. In der letzten Woche hätten die Preise aber nach einem Rückgang von 32% seit Jahresanfang wieder angezogen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Antanta Capital für die Aktie von Norilsk Nickel bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 25.08.08) (25.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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