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Fortis neutral
12.08.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Duncan Russell und Claudia Kruse, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des belgischen Unternehmens Fortis (ISIN BE0003801181 / WKN 982570) von "underweight" auf "neutral" herauf.
Obwohl die Analysten von J.P. Morgan Securities weiterhin eine negative Sicht auf die Fundamentaldaten und die Bilanz von Fortis hätten, bestehe die Chance, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr Geschäftsbereiche veräußern werde. Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten unter anderem die türkischen und polnischen Banken und die britischen und portugiesischen Versicherungsaktivitäten als Verkaufskandidaten identifiziert. Fortis würde zudem von einer möglichen Ausweitung des Veräußerungsprogramms von derzeit 2 Mrd. EUR auf 5 Mrd. EUR profitieren können. Aus diesem Grund erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis inzwischen ausgeglichener, sodass man der Aktie nun neutral gegenüberstehe.
Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für das Jahr 2008 liege unverändert bei 1,17 EUR, während die EPS-Prognose für das Jahr 2009 von 1,22 EUR auf 1,28 EUR angehoben werde. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 8,2 und 7,5 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 11,86 EUR auf 12,20 EUR heraufgestuft.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "neutral" für die Aktie von Fortis. (Analyse vom 12.08.08)
(12.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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