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BSkyB reduzieren
08.02.2002
WGZ-Bank
Die Analysten der WGZ-Bank empfehlen die Aktien von BSkyB (WKN 893517) zu reduzieren.
Die am heutigen Tage präsentierten Zahlen würden insgesamt leicht über den Markterwartungen liegen: Umsatz 1,32 Mrd. Britische Pfund (GBP); Operativer Gewinn 70 Mio. GBP; Vorsteuerverlust -67 Mio. GBP. Geschäftsfeld Entwicklungen: DTH +27%; Großkundengeschäft -1%; Werbung - 12%; Interactive +149%. Die 22% Beteiligung an Kirchs Pay TV seien von 985 Mio. GBP auf null abgeschrieben worden. Das Unternehmen habe nicht beziffern können wie hoch der Betrag sein werde, den es bei einer möglichen Ausübung der Put Option realisieren könnte.
Potentielle Risiken sehen die Analysten derzeit in der kritischen Situation um NTL – der Anteil des Firmenkundengeschäftes am Gesamtumsatz der Gruppe betrage ca. 15% und NTL sei der größte und wohl profitabelste Firmenkunde von BskyB – und einem zu erwartenden Aktienüberhang durch den Verkauf eines 13,5% Aktienpaketes durch Vivendi (im Dezember 2002).
Die zuletzt gesehene Kursschwäche der Aktie halten die Analysten der WGZ-Bank jedoch für übertrieben, da sich u.a. die Position von BskyB auf dem UK Markt deutlich verbessert habe (ca. 25% aller Haushalte würden BskyB wählen). Die Anlageempfehlung halten die Analysten daher mit „reduzieren“ aufrecht.
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