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Air Liquide "overweight"
07.08.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Neil Tyler, Heidi Vesterinen und Marcus Diebel, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des französischen Unternehmens Air Liquide (ISIN FR0000120073 / WKN 850133) unverändert mit "overweight".
Air Liquide habe die starke Wachstumsdynamik mit den soliden Halbjahresresultaten bestätigt. Das Kern-Gasgeschäft habe ein beeindruckendes flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 9,9% und damit ein Rekordniveau erreicht. Die EBITDA-Marge habe bei 18,0% gelegen. Air Liquide habe für alle Bereiche einen starken Absatz und eine gute Preissituation gemeldet, was die Ansicht der J.P. Morgan Securities-Analysten unterstreiche, dass Air Liquide über ein hohes Maß an Gewinntransparenz und ein großes Wachstumspotenzial verfüge.
Das Management habe für das Fiskaljahr 2008 Kapitalaufwendungen von 1,8 Mrd. EUR eingeplant. Nach Meinung der Analysten von J.P. Morgan Securities sei ein Großteil der Investitionen für das Onsite-Geschäft bestimmt und werde daher zukünftige Gewinne generieren. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Jahre 2008 und 2009 werde von 4,77 EUR auf 4,97 EUR und von 5,23 EUR auf 5,54 EUR angehoben, woraus sich ein KGV von 16,8 und 15,1 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 107,00 EUR auf 104,00 EUR herabgestuft.
Das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Air Liquide lautet weiterhin "overweight". (Analyse vom 07.08.08) (07.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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