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Xstrata "buy"
07.08.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alain William, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie des britischen Unternehmens Xstrata (GB0031411001/ WKN 552834) weiterhin mit "buy" ein.
Die Übernahmeofferte von 33,00 GBP je Aktie bzw. 10,0 Mrd. USD auf Lonmin sei vom Lonmin-Management abgelehnt worden. Xstrata habe bereits einen Anteil von 10,7% an Lonmin erworben und dürfte mit dem Zukauf nach Sicherung des eigenen Kreditrahmens fortfahren. Dies erscheine aufgrund des deutlichen Rückgangs des Aktienkurses von Lonmin als opportunistischer Schritt. Eine Transaktion würde die Platinum-Wachstumsstrategie von Xstrata beschleunigen und das Unternehmen mit einem Marktanteil von ca. 15% zum weltweit drittgrößten Produzenten machen.
Nach Ansicht der Société Générale-Analysten dürfte der Übernahmeversuch erfolgreich enden. Die EPS-Schätzung der Société Générale für die Jahre 2008 und 2009 werde von 7,47 USD auf 6,48 USD gesenkt und von 8,51 USD auf 9,19 USD angehoben, woraus sich ein KGV von 9,5 und 6,7 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 4.250 Pence auf 4.100 Pence gesenkt.
Die Analysten der Société Générale halten an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Xstrata fest. (Analyse vom 07.08.08)
(07.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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