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Benetton "overweight"
06.08.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Naomie Schapira, Simon Irwin und Richard Chamberlain, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des italienischen Unternehmens Benetton (ISIN IT0003106777 / WKN 871224) weiterhin mit "overweight" ein.
Benetton werde die Resultate des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2008 am 29. August vorlegen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden für das zweite Quartal einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von ca. 5,4% auf eine Höhe von 532 Mio. EUR prognostizieren und eine Verbesserung der Bruttomarge von 130 Basispunkten auf 45,8% erwarten. Unter der Annahme eines Anstiegs der Verwaltungsgemeinkosten um 6,7% gehe man ferner von einer Ausweitung der EBIT-Marge um 20 Basispunkte und von einem Nettogewinn in Höhe von 42,7 Mio. EUR aus.
Die EPS-Schätzung für die Jahre 2008 und 2009 werde von 0,89 EUR auf 0,85 EUR und von 0,99 EUR auf 0,93 EUR gesenkt, sodass sich ein KGV von 8,4 und 7,7 errechnen lasse. Die Aktie von Benetton werde derzeit mit einem Abschlag von 24% zu den Peers gehandelt, was man für ungerechtfertigt halte. Das Kursziel der Aktie werde von 9,80 EUR auf 9,30 EUR heruntergestuft.
Das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Benetton lautet unverändert "overweight". (Analyse vom 06.08.08) (06.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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