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STRABAG "buy"
06.08.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Peter Bauernfried, CEFA bei UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet den Anteilschein des österreichischen Unternehmens STRABAG (ISIN AT000000STR1 / WKN A0M23V) nach wie vor mit "buy".
Das Unternehmen habe in letzter Zeit einige Transaktionen bekannt gegeben. STRABAG habe die österreichisch-ungarischen Aktivitäten von CEMEX erworben, die eigene Beteiligung an STRABAG AG Köln um rund 21% ausgeweitet und eine 100-prozentige Beteiligung an DeTeImmobilien erworben, die zu einem zusätzlichen Umsatz von rund 1 Mrd. EUR führen dürfte. Darüber hinaus sei ein Joint Venture mit dem russischen Unternehmen PIIK zur Entwicklung von Wohnprojekten in Moskau gegründet worden.
Angesichts der zahlreichen Geschäfte, die STRABAG in den letzten Monaten abgeschlossen habe, wäre man bei UniCredit Markets & Investment Banking nicht überrascht, wenn das Unternehmen seine Gesamtjahresvorgaben erhöhen würde. Man gehe davon aus, dass die Infrastruktur-Investitionen in Osteuropa und das volle Auftragsbuch im Russland-Geschäft auch weiterhin wesentliche Wachstumstreiber für STRABAG seien. Für die Jahre 2008 und 2009 habe man die EPS-Prognosen um 3% auf 2,16 EUR und um 4% auf 2,90 EUR erhöht, sodass sich nun ein KGV von 19,8 bzw. 14,7 errechnen lasse. Das Kursziel sehe man weiterhin bei 56,00 EUR.
Daher halten die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking an ihrer Kaufempfehlung für die STRABAG-Aktie fest. (Analyse vom 06.08.08)
(06.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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