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Nortel Networks neutral
04.08.2008
Robert W. Baird
Milwaukee (aktiencheck.de AG) - Kenneth W. Muth, James Falkoff und Patrick Morrell, Analysten von Robert W. Baird, stufen die Aktie des kanadischen Unternehmens Nortel Networks (ISIN CA6565685089 / WKN A0LENQ) nach wie vor mit "neutral" ein.
Nortel Networks habe für das zweite Quartal einen Umsatz von 2,62 Mrd. USD und ein EPS von 0,00 USD ausgewiesen. Damit seien die Prognosen von Robert W. Baird übertroffen worden. Die Auftragseingänge seien allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 20% zurückgegangen. Zudem habe die Book-to-Bill-Ratio mit 0,82 unter dem saisonal üblichen Niveau gelegen. Die Umsätze im CDMA-Geschäft hätten im Vorjahresvergleich um 20% und im Vergleich zum ersten Quartal um 10% nachgegeben. Für das Gesamtjahr strebe das Unternehmen weiterhin eine Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich, eine Bruttomarge von 43% und eine Verbesserung der operativen Marge von 300 Basispunkten an.
Bei Robert W. Baird habe man für 2008 die Umsatzprognose von 11 Mrd. USD auf 10,9 Mrd. USD gesenkt, die EPS-Schätzung sei von 0,40 USD auf 0,29 USD herabgesetzt worden. Für 2009 erwarte man einen Umsatz von ebenfalls 11 Mrd. USD sowie ein EPS von 0,70 USD. Auf dieser Basis errechne sich für das laufende Jahr ein KGV von 22,5. Das Kursziel werde von 9,00 USD auf 7,00 USD gesenkt. Man stehe der Unternehmensaktie weiterhin zurückhaltend gegenüber, da sich in Nordamerika die Transparenz bezüglich der Carrier-Investitionen und des Ausgabenverhaltens im Enterprise-Geschäft verschlechtere.
Die Analysten von Robert W. Baird halten an ihrer neutralen Bewertung für die Aktie von Nortel Networks fest. (Analyse vom 04.08.08) (04.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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