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Motorola "sell"
01.08.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Vincent Rech, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Motorola (ISIN US6200761095 / WKN 853936) mit "sell" ein.
Motorola habe gestern gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe bei 8,1 Mrd. USD gelegen, so dass die Konsensschätzung (7,6 Mrd. USD) übertroffen worden sei. Die operative Marge habe sich auf 1,0% (Konsensschätzung: -1,2%) belaufen, das bereinigte EPS habe 0,02 USD betragen (Konsensschätzung: -0,03 USD). Im Segment Mobiles Devices habe der Umsatz 6% über den Markterwartungen gelegen. Dem Unternehmen sei es gelungen, die eigenen Marktanteile (9,3%) zu verteidigen. Der Ausblick auf das zweite Halbjahr sei besser als erwartet ausgefallen, obwohl das Management für das dritte Quartal mit Marktanteilsverlusten rechne.
Bei der Société Générale sei man weiterhin besorgt wegen der Handy-Sparte. Das Unternehmen plane für die zweite Jahreshälfte die Einführung 34 neuer Handys, hiervon seien allerdings weniger als fünf UMTS-Modelle. In den anderen Sparten von Motorola sei die Rentabilität besser als erwartet gewesen. Hier sei es dem Unternehmen offensichtlich gelungen, mittels der durchgeführten Einsparungen ein positives Margen-Momentum zu erreichen. Nachdem man bei der Société Générale bisher für das Jahr 2008 mit einem EPS von -0,05 USD kalkuliert habe, erwarte man nun mit 0,07 USD ein EPS im positiven Bereich. Für 2009 laute die EPS-Schätzung auf 0,30 USD. Das Kursziel werde von 6,20 USD auf 6,70 USD nach oben korrigiert.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "sell" für den Anteilschein von Motorola. (Analyse vom 01.08.08) (01.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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