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Iberia "buy"
29.07.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Jonathan Wober, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie des spanischen Unternehmens Iberia (ISIN ES0147200036 / WKN 589402) von "hold" auf "buy" herauf.
British Airways und Iberia befänden sich in Gesprächen über eine Fusion, die von beiden Aufsichtsräten unterstützt werde. British Airways halte bereits einen Anteil von 13% an Iberia und Iberia habe jüngst einen Anteil von 2,99% an British Airways erworben. Den Unternehmen zufolge werde es bis zur Unterzeichnung einer Übereinkunft einige Monate dauern, obwohl man wegen der kartellrechtlichen Genehmigung zuversichtlich sei. Die Absicht, beide Marken beizubehalten, werde die Verhandlungen mit den Gewerkschaften erleichtern.
Nach Ansicht der Société Générale erfordere die Situation weitere Recherchen. Der derzeitige Ausblick auf die Profitabilität beider Unternehmen sei sehr schwach, von der Transaktion dürfte allerdings eher Iberia als British Airways profitieren. Nach Berechnung der Société Générale werde Iberia in den Jahren 2008 und 2009 ein EPS von 0,14 EUR und 0,04 EUR erzielen, hieraus lasse sich ein KGV von 44,3 und 11,7 errechnen. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 2,26 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "buy" für die Aktie von Iberia. (Analyse vom 29.07.08) (29.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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