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Reckitt Benckiser "buy"
29.07.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Emmanuel Bruley des Varannes und Joseline Gaudino, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des britischen Unternehmens Reckitt Benckiser (ISIN GB00B24CGK77 / WKN A0M1W6) mit "buy" ein.
Reckitt Benckiser habe im Gegensatz zu den anderen Unternehmen der Branche im zweiten Quartal 2008 erneut eine starke Performance geliefert. Das Unternehmen habe ein organisches Umsatzwachstum von 9% (erstes Halbjahr: 10%) generiert. Das verwässerte EPS sei dank eines starken Wechselkurseffektes und einer Verbesserung der EBIT-Marge im Jahresvergleich um 24% gestiegen. Aufgrund des Erfolgs der Unternehmensstrategie habe sich Reckitt Benckiser dazu entschieden, die Maßnahmen weiter auszubauen und das Power Brands-Portfolio gründlicher und schneller zu rationalisieren.
Die Analysten hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 von 153,80 Pence auf 149,90 Pence und von 169,80 Pence auf 166,00 Pence gesenkt, um konservative Margenprognosen vor und nach der Einstellung des US-amerikanischen Pharmageschäfts zu berücksichtigen. Auf Basis der aktuellen Schätzungen lasse sich ein 2008-KGV von 16,9 und ein 2009-KGV von 15,3 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde mit 3.000 Pence beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Reckitt Benckiser "buy". (Analyse vom 29.07.08) (29.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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