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Winterthur Technologie kaufen
25.07.2008
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, Analyst der Erste Bank, bewertet die Winterthur Technologie-Aktie (ISIN CH0021892606 / WKN A0ER2Y) unverändert mit "kaufen".
Winterthur Technologie habe Ende dieser Woche ein gutes erstes Halbjahr 2008 vermeldet. Der Schleifmittelspezialist habe ein deutliches Umsatzwachstum von 131% auf EUR 113,8 Mio. vermeldet. Bereinigt um die Umsatzbeiträge der im letzten Sommer akquirierten Wendt-Gruppe habe ein organisches Wachstum von rund 5,5% erzielt werden können. Aufgrund erfolgreicher Projekte im Bereich Energieeffizienz habe auf dem aktuell schwachen US-Markt ein Umsatzwachstum von 11% erzielt werden können. Besonders erfreulich hätten sich auch die BRIC-Länder sowie Osteuropa mit jeweils deutlich zweistelligem Umsatzwachstum entwickelt. Die EBITDA-Marge werde bei 18% bis 19% liegen. Finale Zahlen für das erste Halbjahr 2008 würden am 14. August veröffentlicht.
Als führender Anbieter von hochpräzisen Schleiftechnologien sei Winterthur Technologie ein Profiteur von den steigenden Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz. Genauer geschliffene Bauteile würden deutlich bessere Energieeffizienz (bis zu 30%) bei Flugzeugturbinen und Automobilgetrieben ermöglichen. Man gehe daher davon aus, dass Winterthur Technologie trotz der sich abkühlenden Konjunktur eine stabile Entwicklung zeigen werde.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen weiterhin ihre Kaufempfehlung für die Winterthur Technologie-Aktie. Das Kursziel sehe man bei EUR 60. (Analyse vom 25.07.2008) (25.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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