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Reckitt Benckiser "overweight"
23.07.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Reckitt Benckiser (ISIN GB00B24CGK77 / WKN A0M1W6) unverändert mit "overweight" ein.
Reckitt Benckiser werde die Ergebnisse des zweiten Quartals 2008 am 28. Juli veröffentlichen. Bei J.P. Morgan Securities erwarte man ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 7,4%, so dass die Bedenken des Marktes bezüglich einer möglichen schwächeren Geschäftsentwicklung nachlassen dürften. Für das Kerngeschäft kalkuliere man trotz einer ungünstigen Vergleichsbasis mit einem soliden flächenbereinigten Umsatzwachstum von 6,7%.
Die jüngsten Marktdaten von AC Nielsen würden darauf hindeuten, dass sich Reckitt Benckiser vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage in Westeuropa besser gehalten habe als die Konkurrenz. Die Bruttomarge des Unternehmens dürfte sich im zweiten Quartal um 40 Basispunkte verbessert haben. Beim Nettogewinn kalkuliere man mit einem Anstieg von 19,1% auf 1,077 Mrd. GBP. Für das Gesamtjahr laute die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities auf 146,88 Pence (KGV: 16,7). Gemessen am 2008-KGV werde die Aktie von Reckitt Benckiser trotz eines besseren Wachstumsprofils und einer höheren Gewinntransparenz mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group gehandelt. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 34,00 GBP.
Daher vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities weiterhin das Rating "overweight" für den Anteilschein von Reckitt Benckiser. (Analyse vom 23.07.08) (23.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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