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Kühne + Nagel "overweight"
22.07.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Damian Brewer, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Aktie von Kühne + Nagel (ISIN CH0025238863 / WKN A0JLZL) mit "overweight".
Kühne + Nagel habe zwar für das zweite Quartal ein sich abschwächendes Umsatz- und Absatzwachstum gemeldet, trotzdem habe sich das Gewinnwachstum beschleunigt. Zudem habe das Unternehmen die eigenen Marktanteile ausweiten können. Die EBITA-Marge habe allerdings gegenüber dem Vorjahr um 30 Basispunkte nachgegeben. Gegenüber dem ersten Quartal 2008 habe sich ein Margenrückgang von rund 10 Basispunkten eingestellt.
Das Unternehmen müsse zum Erreichen der Gesamtjahresziele lediglich 51,5% des Jahres-EBITDA im zweiten Halbjahr generieren, während der Anteil im letzten Jahr noch bei 54,5% gelegen habe. Nach Ansicht von J.P. Morgan Securities sei dieses Ziel erreichbar, auch wenn sich das Wirtschaftsumfeld abschwäche. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities werde für 2008 von 5,21 CHF auf 5,29 CHF angehoben. Für 2009 habe man die EPS-Prognose von 5,82 CHF auf 5,85 CHF erhöht. Das Kursziel werde von 130,00 CHF auf 128,00 CHF korrigiert.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben das Rating "overweight" für den Anteilschein von Kühne + Nagel. (Analyse vom 22.07.08) (22.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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