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30.03/15:16 |
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WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US2939041081 |
873997 |
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Enzon "outperform"
01.02.2002
Hornblower Fischer
Die Analysten von Hornblower Fischer stufen die Aktie von Enzon mit "outperform" (WKN 873997) ein.
Enzon würde optimierte Therapeutika auf Basis seiner innovativen PEG-Technologie entwickeln. Mittels dieser Technologie würde es gelingt, das für den Körper fremde Arzneimittel vor der Attacke des Immunsystems schützen. Dadurch würde das Medikament ein signifikant besseres Wirkprofil zeigen als das Originalpräparat. Enzons größte Hoffnungen würden auf auf PEG-INTRON ruhen, dies sei eine modifizierte Version von Schering-Ploughs Intron-A. PEG-INTRON sei als Monopräparat für die Behandlung von Hepatitis C-Patienten bereits seit Januar 2001, als Kombinationstherapie mit REBETOL seit August 2001 zugelassen und würde sich in verschieden klinischen Studien für andere Indikationsgebiete befinden..
PEG-INTRON würde durch Enzons Partner Schering-Plough weltweit, exklusiv vermarktet, Enzon würde Umsatzbeteiligungen in Höhe von 7,5% erhalten. Das jährliche Umsatzpotenzial für PEG-INTRON sollte konservativ geschätzt bei 2,0 Mrd. USD liegen, dies würde einem Marktanteil von 50% entsprechen. Daneben könnte Enzon auch eine eigene PEG-Produkt-Pipeline vorweisen. Mit den beiden bereits zugelassenen Präparaten ONCASPAR gegen Leukämie bzw. ADAGEN gegen Immunschwäche und den sich in der Entwicklung befindenden Krebstherapeutika PEG-Prothecan und PEG-Taxol würde die Pipeline vier eigene Produkte zählen. Neben der intensiven Allianz mit Schering-Plough könnte Enzon Kooperationen mit u.a. Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly und Aventis aufweisen. Im Zuge der Markteinführung von PEG-INTRON bzw. PEG-INTRON/REBETOL habe Enzon im abgelaufenen Fiskaljahr mit einem Gewinn pro Aktie von 26 Cents erstmals schwarze Zahlen erwirtschaftet.
Enzon würde neben der eigenen Pipeline für ein langfristiges Wachstum mit PEG-INTRON an vorderster Front kurz- und mittelfristig von der steigenden Nachfrage der Pharma- und Biotechfirmen nach innovativen Technologieplattformen profitieren.
Die Analysten von Hornblower Fischer bewerten die Enzon-Aktie daher mit "outperform".
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