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Lam Research "buy"
18.07.2008
Stifel Nicolaus
Baltimore (aktiencheck.de AG) - Patrick Ho, Analyst von Stifel Nicolaus, vergibt für das Wertpapier von Lam Research (ISIN US5128071082 / WKN 868686) nach wie vor das Rating "buy".
Die Analysten von Stifel Nicolaus hätten am Donnerstag die Gelegenheit gehabt, sich mit CEO Steve Newberry zu unterhalten. Das Gespräch habe sich im Wesentlichen auf die Bemühungen des Unternehmens bei der Integration der SEZ Group sowie auf die Marktchancen des Gesamtgeschäfts konzentriert. Insgesamt betrachtet hätten die Analysten das Treffen zuversichtlicher und mit einem besseren Verständnis für die eingeleiteten Initiativen verlassen. Die größte Herausforderung für Lam Research liege in den nächsten Quartalen in einer konsequenten Ausführung bei der Integration der SEZ Group. Angesichts des erfolgreichen Track Record des Managementteams sei man allerdings zuversichtlich, dass diese Hürden bewältigt werden könnten.
Trotz der Herausforderungen bei der Integration sowie des aktuell schwachen Ausgabenumfelds halte man die Aktie von Lam Research auf dem aktuellen Niveau für sehr attraktiv bewertet. Man gehe davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 3,59 USD erzielen werde (KGV: 9,4). Für 2009 laute die EPS-Schätzung auf 2,61 USD (KGV: 12,9). Das Kursziel belasse man bei 53,00 USD.
Daher stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Anteilschein von Lam Research unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 18.07.08) (18.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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