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OMV kaufen
18.07.2008
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Günther Artner, Analyst der Erste Bank, bewertet die Aktie von OMV (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) weiterhin mit "kaufen".
OMV habe Ende dieser Woche mit ihrem "Trading Statement" eine erste Einschätzung von wesentlichen Parametern im abgelaufenen 2. Quartal gegeben. Die gesamte Öl- und Gasproduktion des Konzerns habe in Q2/08 bei 311.000 boe/d und damit ca. 3,5% unter der Erwartung der Analysten gelegen. Grund dafür sei die Gasproduktion in Rumänien und Österreich gewesen, wobei letztere durch einen Werksstillstand negativ beeinflusst gewesen sei.
Die gesamte Verkaufsmenge habe jedoch leicht über dem Niveau von Q1/08 gelegen. Die Abwertung des USD im Vergleich zum EUR habe sich fortgesetzt, was sich negativ auf die Erlöse ausgewirkt habe. Das hohe Ölpreis-Niveau habe die Erlöse hingegen positiv beeinflusst.
Der Explorationsaufwand habe über dem Niveau von Q1/08 gelegen. Die Raffineriemargen hätten deutlich über dem Niveau des 1. Quartals gelegen, allerdings ebenso wie die Produktion nur knapp unter der Schätzung der Analysten. Das Umfeld für Borealis sei als schwieriger bezeichnet worden, wohingegen das Ergebnis von Petrol Ofisi durch den Anstieg der Türkischen Lira auf Euro-Basis positiv unterstützt werde.
Insgesamt gesehen überwiege natürlich für die Analysten der positive Effekt aus dem wiederum deutlich gestiegenen Ölpreis, alle anderen Kennzahlen hätten im Rahmen bzw. ganz knapp unter ihren Erwartungen gelegen. Insgesamt gesehen würden sich daraus allerdings kurzfristig kaum Gründe ergeben, um die Ergebnisschätzungen zu revidieren.
Die Analysten der Erste Bank bleiben daher bei ihrer Kaufempfehlung mit einem 12-Monats-Kursziel von EUR 59,70 für die OMV-Aktie. (Analyse vom 18.07.2008) (18.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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