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Schering-Plough "buy"
17.07.2008
Caris & Company
New York (aktiencheck.de AG) - David Moskowitz, Analyst von Caris & Company, bewertet den Anteilschein von Schering-Plough (ISIN US8066051017 / WKN 850469) nach wie vor mit "buy".
Das Unternehmen werde am 21. Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Bei Caris & Company erwarte man einen Umsatz von 4,87 Mrd. USD (Konsensschätzung: 4,77 Mrd. USD), das EPS sehe man bei 0,36 USD. Die Konsensschätzung zum EPS liege im Schnitt bei 0,41 USD, bewege sich aber in einer weiten Spanne zwischen 0,28 USD und 0,48 USD. Im US-amerikanischen Zetia/Vytorin-Franchise seien die Verschreibungszahlen während des zweiten Quartals insgesamt um 23,7% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, so dass man bei Caris & Company für das Franchise mit einem Umsatzrückgang von 18,2% in den USA kalkuliere.
Der 3-prozentige Rückgang der Verschreibungszahlen bei Nasonex dürfte indes durch Preiserhöhungen mehr als kompensiert worden sein. Schering-Plough generiere etwa 73% des Umsatzes im Ausland. Daher dürfte der schwache US-Dollar im ersten Halbjahr ein wesentlicher Gewinntreiber für das zweite Quartal gewesen sein. Nach Berechnung von Caris & Company werde Schering-Plough im Gesamtjahr ein EPS von 1,50 USD erzielen. Für 2009 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 1,65 USD.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von Caris & Company das Wertpapier von Schering-Plough unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 17.07.08) (17.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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