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KPN "overweight"
16.07.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jonathan Dann und John-Paul Davids, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des niederländischen Unternehmens KPN (ISIN NL0000009082 / WKN 890963) mit "overweight" ein.
Die niederländische Regulierungsbehörde OPTA habe heute einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der am 1. Januar 2009 in Kraft treten könnte. Der Entwurf sehe die Entfernung der Preis- und Bündelrestriktionen von KPN für Privatkunden vor und würde Kabelanbieter zugunsten des Wettbewerbs zwingen, ihre analogen Kabelanschlüsse an die Konkurrenz weiterzuverkaufen. Bislang gebe es keine Klarheit darüber, wie das neue Fibre-Home-Netzwerk von KPN reguliert würde.
KPN dürfte in der Lage sein, den herkömmlichen Telefonanschluss mit Breitband- und TV-Angeboten zu kombinieren und regionale Preisschemata einzuführen. Beide Faktoren dürften es dem Unternehmen erlauben, den Marktanteil gegenüber den Kabelanbietern zu stabilisieren. Insgesamt sei der Gesetzesentwurf positiv für KPN. Das niederländische Breitband- und Festnetzgeschäft trage derzeit ca. 40% zum Umsatz und 45% zum EBITDA bei.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben für die Aktie von KPN das Rating "overweight". (Analyse vom 16.07.08) (16.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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