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JA Solar Holdings "strong buy"
07.07.2008
Raymond James
St. Petersburg (aktiencheck.de AG) - Pavel Molchanov, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von JA Solar Holdings (ISIN US4660901079 / WKN A0F5W9) unverändert mit "strong buy" ein und bestätigt das Kursziel von 30 USD.
Nach den letzten Gesprächen mit dem Management deute sich eine erheblich verbesserte Visibilität hinsichtlich des Produktionspotenzials und des durchschnittlichen Verkaufspreises an. Daher habe man die Schätzungen deutlich nach oben revidiert. Die EPS-Prognosen seien für 2008 von 0,83 auf 0,90 USD und für 2009 von 1,06 auf 1,31 USD angehoben worden.
Obwohl JA Solar noch keinen Ausblick auf 2009 gegeben habe, wäre man nicht überrascht, wenn die Produktion mehr als 750 MW betragen würde. Bis Ende 2009 könnten die Produktionskapazitäten ungefähr doppelt so hoch sein, wie es für das Jahresende 2008 mit 500 MW geplant sei.
Die jüngsten Kursrückgänge hätten dazu geführt, dass die Aktie nur noch mit einem 2009er KGV von 12 bewertet werde. Dies sei weniger als die Hälfte von dem, was man als nachhaltige Wachstumsrate ansehe. JA Solar bleibe eine der Top-Empfehlungen im Sektor.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Raymond James bei ihrem Votum "strong buy" für die Aktie von JA Solar Holdings. (Analyse vom 07.07.08)
(07.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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