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voestalpine "overweight"
02.07.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jeffrey Largey und Ben Defay, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des österreichischen Unternehmens voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) mit "overweight" ein.
Trotz der Verschlechterung des Sentiments gegenüber europäischen Stahlunternehmen seien die Analysten von J.P. Morgan Securities hinsichtlich des Ausblicks für voestalpine zuversichtlich. Man glaube, dass die EBIT-Vorgabe von 1,5 Mrd. EUR für das Fiskaljahr 2009 konservativ sei und erhöhe die eigene EBIT-Prognose um 8% auf 1,78 Mrd. EUR. Die Tatsache, dass voestalpine 70% bis 80% der Stahlkontrakte erneuert habe, dürfte es dem Unternehmen ermöglichen, in der Stahlsparte die höheren Inputkosten weiterzureichen und die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr zu steigern.
Auch die Margen des Unternehmens dürften vom kurzfristigen Anstieg der Stahlpreise profitieren. voestalpine habe im Fiskaljahr 2008 ein EPS von 5,32 EUR erzielt. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities werde für die Fiskaljahre 2009 und 2010 von 6,23 EUR auf 6,70 EUR und von 6,40 EUR auf 6,85 EUR angehoben, woraus sich nun ein KGV von 7,4 und 7,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 66,00 EUR auf 71,00 EUR heraufgestuft.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von voestalpine "overweight". (Analyse vom 02.07.08) (02.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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