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AEGON "buy"
26.06.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Michael van Wegen und Jean d'Herbecourt, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) mit "buy" ein.
Bei der Société Générale erwarte man nun zum Jahresende einen Euro/US-Dollar-Wechselkurs von 1,60 (bisher: 1,37). Hiernach werde der US-Dollar vermutlich wieder steigen, so dass sich bis zum Jahresende 2009 ein Wechselkurs von 1,45 einstellen dürfte. Aufgrund der aktualisierten Schätzungen habe man auch die Prognosen für AEGON überarbeiten. So seien die EPS-Schätzungen für den Zeitraum von 2008 bis 2010 um 10-16% gesenkt worden. Für das laufende Jahr kalkuliere man nun mit einem EPS von 1,05 EUR (KGV: 8,0). Das Kursziel für die AEGON-Aktie werde von 12,80 EUR auf 11,50 EUR reduziert.
Man halte das Risiko weiterer negativer Währungseffekte auf kurze Sicht für begrenzt. Entsprechend dürfte AEGON das bisherige Wachstum beibehalten und zu den Versicherungswerten mit den stärksten Wachstumsraten gehören. Der neue CEO Alex Wynaendts habe neue Zielsetzungen für das Unternehmen ausgegeben. So werde für den Zeitraum von 2007 bis 2012 beim Gewinn eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von mindestens 10% auf währungsbereinigter Basis angestrebt. Die Eigenkapitalrendite solle bis 2012 bei mindestens 15% liegen.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von AEGON. (Analyse vom 26.06.08) (26.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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