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Walgreen "outperform"
25.06.2008
Barrington Research
Chicago (aktiencheck.de AG) - Derek W. Leckow, Analyst von Barrington Research, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Walgreen (ISIN US9314221097 / WKN 855826) unverändert mit "outperform" ein.
Die Ergebnisse zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2008 seien schwächer als erwartet ausgefallen. Das EPS habe gegenüber dem Vorjahr von 0,56 USD auf 0,58 USD zugelegt und sei damit 0,01 USD hinter der Konsensschätzung und 0,03 USD hinter der Prognose von Barrington Research zurückgeblieben. Die Bruttomarge (FIFO-Basis) sei im Vorjahresvergleich um 6 Basispunkte auf 28,34% verbessert worden, womit die Barrington Research-Schätzung (28,4%) nur knapp verfehlt worden sei. Dem Management zufolge sei in den kommenden drei Jahren mit einem positiven EPS-Beitrag von 0,05-0,10 USD durch die jüngst getätigten Übernahmen zu erwarten.
Positiv zu erwähnen sei, wie schnell die zuerst im vierten Quartal 2007 zur Sprache gebrachten Initiativen zur Kostenkontrolle erste Erfolge zeigen würden. Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass sich bei der Ergebnisentwicklung ein starker Rebound einstellen werde. Bei Barrington Research halte man an den Prognosen für das vierte Quartal fest. Unter Berücksichtigung der vorgelegten Quartalszahlen werde die EPS-Schätzung für das Gesamtjahr allerdings auf 2,18 USD korrigiert, so dass sich nun ein KGV von 15,6 ermitteln lasse. Das Kursziel belasse man bei 48,00 USD, entsprechend liege das Aufwärtspotenzial bei 40%.
Daher halten die Analysten von Barrington Research an ihrer Bewertung "outperform" für den Anteilschein von Walgreen fest. (Analyse vom 25.06.08) (25.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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