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Iberdrola Renovables "overweight"
17.06.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Javier Garrido, Chris Rogers und Sofia Savvantidou, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen das Rating für die Aktie von Iberdrola Renovables (ISIN ES0147645016 / WKN A0M8D3) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Bei J.P. Morgan Securities habe man die Prognosen für Iberdrola Renovables nach oben korrigiert, so sei die EBITDA-Schätzung für 2012 um 4% und die Nettogewinn-Prognose für 2012 um 14% erhöht worden. Entsprechend erwarte man nun bis zum Jahr 2012 beim EBITDA und Nettogewinn eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 20%. Das Unternehmen werde am 3. Juli eine Analystenveranstaltung abhalten. Bei J.P. Morgan Securities verspreche man sich von der Veranstaltung weitere Informationen zu der angekündigten Transaktion mit Gamesa, die möglicherweise zu einer beträchtlichen Verbesserung des Shareholder Value beitragen könnte.
Angesichts der weltweiten Kapazitätsausweitungen im Sektor sei davon auszugehen, dass die Werte der Windenergierbranche in Zukunft einen nachhaltigen Cashflow generieren würden. Die Aktie von Iberdrola Renovables werde derzeit mit einem Abschlag von rund 30% zu ihrem Fair Value sowie mit einem geringfügigen Abschlag gegenüber dem Anteilschein des Wettbewerbers EDF Energies Nouvelles gehandelt. Nachdem Iberdrola Renovables im Jahr 2007 ein EPS von 0,04 EUR generiert habe, erwarte man bei J.P. Morgan Securities für das laufende Jahr einen EPS-Anstieg auf 0,09 EUR (KGV: 50,9). Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 5,80 EUR.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities den Anteilschein von Iberdrola Renovables nun mit "overweight". (Analyse vom 17.06.08) (17.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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