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Gamesa kaufen
17.06.2008
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der National-Bank AG, Roman Mayer, empfiehlt die Aktie von Gamesa (ISIN ES0143416115 / WKN A0B5Z8) weiterhin zu kaufen.
Der Windturbinenhersteller Gamesa und Iberdrola Renovables - im spanischen Iberdrola Konzern für das Segment der Erneuerbaren Energien zuständig - würden planen, im Rahmen einer Allianz zukünftig gemeinsam zu arbeiten. Der Schritt komme nach Erachten der Analysten nicht überraschend, da Iberdrola selbst 25% an Gamesa halte und es nur eine Frage der Zeit bis zur Konsolidierung und Hebung potenzieller Synergien gewesen sei.
Beide Unternehmen würden sich somit auf die gemeinschaftliche Entwicklung und den Betrieb von Windparks in Spanien und Europa festlegen. Dem Zusammenschluss der Aktivitäten sei zudem ein Auftrag von Iberdrola an die Allianz von über 6,3 Mrd. EUR zur Lieferung von Windturbinen gefolgt, mit der der Konzern bis 2012 70% seiner Kapazitätslücken gedeckt haben möchte.
Die Analysten der National-Bank AG bewerten die Bündelung der Aktivitäten als äußerst sinnvoll. Gamesa ermögliche es den Zugang zum global führenden Produzenten von Windenergie, was sich in Zukunft in hohen und konstanteren Erträgen zeigen sollte. Die Analysten würden daher ihr Kursziel auf 39 EUR erhöhen. Dies würden sie u.a. in der attraktiven Bewertung im KGV von 29 im Vergleich zur Gruppe von 33 begründen.
Die Analysten der National-Bank AG bewerten die Aktie von Gamesa nach wie vor mit "kaufen". Die Kaufzone sehe man bei 36 EUR. Das Stopp-Loss-Limit sollte bei 28 EUR platziert werden. (Analyse vom 17.06.2008) (17.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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