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BG Group "buy"
09.06.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Bros, Aymeric de-Villaret und John Honore, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie der britischen BG Group (ISIN GB0008762899 / WKN 931283) nach wie vor mit "buy" ein.
Wie man bei der Société Générale bereits vermutet habe, verlagere das Unternehmen seine Flüssiggas-Lieferungen auf Kosten der USA verstärkt auf lukrativere Märkte. Die BG Group habe am 3. Juni einen Vertrag unterzeichnet, der ab Juli 2008 die Lieferung von Flüssiggas nach Brasilien vorsehe. Bei der Société Générale begrüße man die neue Ausrichtung der BG Group. Es sei davon auszugehen, dass die Kursentwicklung der Aktie nun weniger abhängig vom Ölpreis sein werde.
Nach Berechnung der Société Générale werde die BG Group im laufenden Jahr ein EPS von 87,5 Pence generieren, auf dieser Basis errechne sich ein KGV von 14,4. Der Markt habe seine EPS-Schätzungen für die BG Group jüngst angehoben, so dass sich diese für 2008 in etwa auf dem Niveau der Société Générale-Prognose bewegen würden. Für die Jahre 2009 und 2010 würden die EPS-Prognosen der Société Générale mit 99,3 Pence respektive 102,7 Pence jedoch immer noch 17% über der Konsensschätzung liegen. Innerhalb des Sektors sei die Aktie der BG Group das favorisierte Wertpapier der Société Générale, das Kursziel sehe man bei 15,50 GBP.
Daher halten die Analysten der Société Générale an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein der BG Group fest. (Analyse vom 09.06.08) (09.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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