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Pernod Ricard "buy"
02.06.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Frank Lutz und Emmanuel Bruley des Varannes, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des französischen Unternehmens Pernod Ricard (ISIN FR0000120693 / WKN 853373) weiterhin mit "buy" ein.
Pernod Ricard habe auf seinem jährlichen Investorentag vom 27. bis 29. Mai in Moskau die osteuropäischen Geschäftsaktivitäten vorgestellt, die jährlich 406 Mio. EUR bzw. 6% zum Gesamtumsatz beitragen würden. Nach China und Indien sei Russland der drittgrößte Wachstumsmarkt für Pernod Ricard. Das Unternehmen habe sich bei der Veranstaltung entschlossen positiv gezeigt. Das Management habe das Wertschöpfungsmodell von Pernod Ricard erläutert, welches sich auf die Verbesserung des Produktmix, ein starkes Engagement in Emerging Markets und eine gut geleitete globale Distributionsplattform stütze.
Die Gruppe erwarte ein solides Jahr 2008 mit einem organischen EBIT-Wachstum von mindestens 12%. Das Unternehmen ernte nun nach eigener Aussage die Früchte der Verlagerung des Produktportfolios hin zum hochpreisigen Segment. Die EPS-Schätzung der Société Générale für die Fiskaljahre 2008 und 2009 liege bei 4,19 EUR bzw. 4,56 EUR, woraus sich ein KGV von 17,4 und 16,0 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 88,00 EUR beibehalten.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Société Générale an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Pernod Ricard fest. (Analyse vom 02.06.08) (02.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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