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voestalpine "overweight"
30.05.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jeffrey Largey, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) mit "overweight" ein.
Nach Ansicht von J.P. Morgan Securities stehe voestalpine kurz vor einer Beschleunigung des Gewinnwachstums, da die Stahlpreise die steigenden Input-Kosten ab dem dritten Quartal überholen dürften. Die Resultate des ersten Fiskalquartals könnten allerdings unter dem Einfluss steigender Eisenerz-, Kokskohle- und Alteisenpreise leiden. Die Preisentwicklung im zweiten Halbjahr dürfte das vierteljährliche Gewinnprofil von voestalpine im Fiskaljahr 2008/09 jedoch verbessern.
Von einer Neuverhandlung der Langzeit-Verträge des Branchenführers ArcelorMittal könne voestalpine zudem enorm profitieren. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für das Fiskaljahr 2008/09 liege unverändert bei 6,08 EUR, während die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2009/10 von 5,85 EUR auf 6,23 EUR angehoben werde. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 8,7 und 8,4 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 60,00 EUR auf 66,00 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von voestalpine fest. (Analyse vom 30.05.08) (30.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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