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14,85 € |
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17.04/14:38 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| AT0000785555 |
870378 |
- € |
- € |
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Semperit "buy"
29.05.2008
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Arno Supper, Analyst der Raiffeisen Centrobank, vergibt weiterhin das Rating "buy" für die Aktie des österreichischen Unternehmens Semperit (ISIN AT0000785555 / WKN 870378).
Trotz des ungünstigen Geschäftsumfelds habe Semperit solide Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe im Berichtsquartal vor allem unter höheren Kautschukpreisen und einem schwachen US-Dollar gelitten. Bei Semperflex habe das EBT zwar nachgegeben, in allen anderen Geschäftsbereichen sei das Ergebnis jedoch verbessert worden. Bei Semperflex seien die höheren Materialkosten nicht an die Kunden weitergereicht worden. Sempertrans habe eine Umsatzsteigerung von 15,1% sowie einen EBT-Zuwachs von 14,3% verbuchen können. Infolge der vorgelegten Quartalszahlen habe man bei der Raiffeisen Centrobank die Umsatzprognosen für das Unternehmen geringfügig erhöht. Die EPS-Schätzungen für 2008 und 2009 würden auf 2,37 EUR bzw. 2,81 EUR lauten, so dass sich ein KGV von 12,4 bzw. 10,4 ermitteln lasse.
Im Vergleich zur Peer Group erscheine die Semperit-Aktie auf KGV-Basis zu hoch bewertet, gemessen am EV/EBITDA-Mutiple der Jahre 2008 und 2009 werde der Anteilschein jedoch mit einem deutlichen Abschlag von 17,9% bzw. 22,3% gegenüber den Papieren der Wettbewerber gehandelt. Man habe das Kursziel für die Aktie von 30,00 EUR auf 33,00 EUR heraufgesetzt, so dass das Aufwärtspotenzial auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag bei 10,9% liege.
Daher halten die Analysten der Raiffeisen Centrobank an ihrer Kaufempfehlung für die Semperit-Aktie fest. (Analyse vom 29.05.08) (29.05.2008/ac/a/a)
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