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VMware langfristig interessante Anlage
02.05.2008
sharewise.com
München (aktiencheck.de AG) - Stephan Heibel vom "Heibel-Ticker Börsenbrief" stuft in seiner Analyse auf "sharewise.com" die VMware-Aktien (ISIN US9285634021 / WKN A0MYC8) als eine langfristig interessante Anlage ein.
Kurz- und mittelfristig halte er die aktuelle Bewertung jedoch für sehr ambitioniert und die Geschäftsentwicklung müsse dieses Kursniveau erst einmal rechtfertigen. Für die nächsten Monate werde daher eine Seitwärtsbewegung in der Spanne 65-86 USD erwartet. Innerhalb dieser Spanne könne man gegebenenfalls traden. Mit dem Kauf in ein langfristiges Depot würde er jedoch noch ein paar Monate warten.
Auf Basis der 2009 Zahlen sei das KGV 09e mit 70 vertretbar. Das durchschnittliche erwartete Umsatzwachstum von VMware betrage 45 und er sei bereit, bis zum zweifachen Umsatzwachstum als KGV für ein Unternehmen anzulegen, wenn es Marktführer sei und ordentlich wachse. Dies sei hier der Fall. Allerdings bedeute das, dass der Kurs eben erst 2009 angemessen sei. Bis dahin müsse man wohl noch warten.
Die Bilanz sei sauber, mit 1,3 Mrd. USD Barem auf der hohen Kante und kaum langfristigen Schulden sei das Unternehmen in diesen Tagen gut gegen die Liquiditätskrise gewappnet. Doch 25 Mrd. USD Marktkapitalisierung für 1,5 Mrd. USD Umsatz sei schon ein stolzer Preis.
Stephan Heibel vom "Heibel-Ticker Börsenbrief" stuft in seiner Analyse auf "sharewise.com" die VMware-Aktien als eine langfristig interessante Anlage ein. (Analyse vom 02.05.2008) (02.05.2008/ac/a/a)
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