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Telekom Austria "overweight"
19.05.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Hannes Wittig und Daniel Morris, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) mit "overweight" ein.
Die Resultate des ersten Quartals hätten die Gesamtjahresvorgaben des Unternehmens untermauert und es den Analysten von J.P. Morgan Securities erlaubt, ihre EBITDA-Prognose für die Fiskaljahre 2008 und 2009 von 1,906 Mrd. EUR auf 1,937 Mrd. EUR bzw. von 1,908 Mrd. EUR auf 1,924 Mrd. EUR anzuheben. Das österreichische Mobilfunkgeschäft habe die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen und die schwache Entwicklung des Festnetzgeschäfts ausgeglichen.
Die Telekom Austria habe die Personalkosten des Festnetzgeschäfts und einen möglichen Transfer von 2.000 verbeamteten Mitarbeitern zur ÖIAG zur Sprache gebracht. Nach Schätzung von J.P. Morgan Securities würde die Reduzierung des Personalbestands um 1.000 Mitarbeiter das EBITDA jährlich um 60 Mio. EUR steigern. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 1,20 EUR auf 1,23 EUR angehoben bzw. von 1,35 EUR auf 1,34 EUR gesenkt. Das Kursziel der Aktie werde von 17,50 EUR auf 18,50 EUR heraufgestuft.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Telekom Austria "overweight". (Analyse vom 19.05.08) (19.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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