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Campari "underweight"
16.05.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Vanessa Lai Min und Mike J. Gibbs, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des italienischen Unternehmens Campari (ISIN IT0003849244 / WKN A0EAX5) mit "underweight" ein.
Nachdem die Geschäftszahlen von Campari leicht über den Markterwartungen gelegen hätten, habe die Unternehmensaktie im Verlauf des Tages um 5% zugelegt. Der negative Umsatzmix sowie die schwachen Ergebnisse in den USA und in Brasilien seien durch einen unerwartet starken Beitrag des Italien-Geschäfts in den Hintergrund getreten. In Italien habe das Unternehmen bei der Marke "Campari" eine Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Bereich erzielt, das Wachstum bei "Crodino" habe 14% betragen. Bei J.P. Morgan Securities habe man allerdings Bedenken, ob die gute Entwicklung im Inlandsgeschäft beibehalten werden könne.
In Brasilien habe die Geschäftsentwicklung unter der früher als üblichen Karnevalszeit gelitten. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung in dem Land seien aufgrund des sich abschwächenden Konsumentenverhaltens einige Risiken gegeben. Bei J.P. Morgan Securities gehe man weiterhin davon aus, dass Campari im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 0,46 EUR generieren werde (KGV: 13,4). Für 2009 sei die EPS-Schätzung von 0,49 EUR auf 0,48 EUR reduziert worden (KGV: 12,7). Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 6,30 EUR.
Daher bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities den Anteilschein von Campari mit "underweight". (Analyse vom 16.05.08) (16.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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