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Gamesa kaufen
15.05.2008
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Roman Mayer, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Gamesa-Aktie (ISIN ES0143416115 / WKN A0B5Z8) unverändert mit "kaufen".
Der weltweit zweitgrößte konzernunabhängige Anlagenhersteller für Windturbinen habe bei Vorlage der Quartalszahlen den Markt mit einer überraschend guten Geschäftsentwicklung und Expansion der operativen Margen überzeugt. Der Umsatz sei kräftig um 31% auf 798 Mio. EUR gewachsen, wobei der Absatz im internationalen Geschäft mittlerweile 62% einnehme. Hier sei Gamesa vor allem in den wichtigsten Wachstumsregionen für Windenergie, den USA und China, mit seiner technologischen Expertise vertreten.
Auf Gruppenebene habe der Konzern eine überproportionale Steigerung im EBITDA (+39%) und Nettoüberschuss (+80%) ausgewiesen, die sich in einer Weitung der operativen Marge von 60 Basispunkten auf 12,1% und der Nettomarge von 300 Basispunkten auf 4,3% ausgewirkt habe. Zu dieser Entwicklung hätten beide Sparten beigetragen.
Positiv hervorzuheben sei, dass die aktuelle Geschäftsentwicklung über den strategischen Zielvorgaben des Unternehmens liege. In den kommenden Monaten werde sich Gamesa auf die Lieferung der Windanlagen und die Expansion in den oben genannten Kernregionen konzentrieren. Die Analysten würden bis zur detaillierten Analyse im Rahmen ihres Aktienfokus ihr Kursziel von 36 EUR bestätigen.
Die Analysten der National-Bank AG empfehlen die Aktie von Gamesa weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 15.05.2008) (15.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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