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Richemont "overweight"
14.05.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Melanie A. Flouquet und Corinna Beckmann, Analystinnen von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) mit "overweight" ein.
Richemont werde die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008 voraussichtlich am 22. Mai veröffentlichen. Die Umsätze habe das Unternehmen bereits am 23. April bekannt gegeben, diese seien besser als erwartet ausgefallen. Das EBIT dürfte im Gesamtjahr um 20% auf 1,102 Mrd. EUR angestiegen sein, entsprechend sei für die zweite Jahreshälfte ein EBIT-Zuwachs von 13% zu erwarten. Das Nettoergebnis des Gesamtjahres sehe man bei 1,567 Mrd. EUR (zweites Halbjahr: 741 Mio. EUR).
Das Unternehmen habe in seinen letzten Pressemitteilungen angekündigt, dass nach der Steuerreform in Luxemburg im Jahr 2011 eine Umstrukturierung der Holding geplant sei. Vermutlich werde sich das Interesse der Marktteilnehmer auf die Frage richten, ob eine Aufspaltung angestrebt werde oder ob auch ein Verkauf in Erwägung gezogen werde. Bei J.P. Morgan Securities habe man die Nettogewinn-Prognose für das Geschäftsjahr 2008 um 2% angehoben, das EPS sehe man bei 2,77 EUR. Somit errechne sich ein KGV von 14,5. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 80,00 CHF.
Daher bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities den Anteilschein von Richemont mit "overweight". (Analyse vom 14.05.08) (14.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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