Novell "buy"

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14.05.2008
UBS

Zürich (aktiencheck.de AG) - Abhey Lamba und Heather Bellini, Analysten der UBS, bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Novell (ISIN US6700061053 / WKN 873019) nach wie vor mit "buy".

Wie erwartet habe Novell den Rückkauf eigener Aktien im Gesamtwert von rund 100 Mio. USD angekündigt. Auf Basis der aktuellen Schätzungen dürfte sich der Aktienrückkauf mit weniger als 0,01 USD im EPS des Unternehmens niederschlagen. Die Ankündigung von Novell werde vermutlich positiv aufgenommen, da sie als Zeichen einer gestiegenen Zuversicht in den Turnaround interpretiert werden könne. Angesichts eines Netto-Cashbestands von rund 1 Mrd. USD könnten Investoren allerdings auf ein umfangreicheres Aktienrückkaufprogramm gehofft haben. Bei der UBS sei man jedoch zuversichtlich, dass das Unternehmen das Niveau der aktuellen Aktienrückkäufe auch in Zukunft beibehalten werde und gleichzeitig Cash für mögliche Akquisitionen einplanen könne. Novell habe kürzlich PlateSpin für rund 200 Mio. USD übernommen.

Die Ergebnisse zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2008 werde Novell voraussichtlich am 29. Mai veröffentlichen. Bei der UBS erwarte man eine Umsatzsteigerung von 2% im Vorjahresvergleich auf 237 Mio. USD, während die Konsensschätzung bei 233 Mio. USD liege. Das EPS sehe man übereinstimmend mit der Konsensschätzung bei 0,05 USD. Für das Gesamtjahr laute die EPS-Prognose der UBS auf 0,16 USD, für das Geschäftsjahr 2009 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 0,20 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 9,00 USD.

Daher vergeben die Analysten der UBS unverändert das Rating "buy" für die Novell-Aktie. (Analyse vom 14.05.08) (14.05.2008/ac/a/a)

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