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LSI Logic "strong buy"
23.01.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView wiederholen auf Grund der angekündigten Kostenkürzungen ihre "strong buy"-Empfehlung für den amerikanischen Chipproduzenten LSI Logic (WKN 867761).
Die Analysten seien von diesen Maßnahmen ermutigt, da sie den Weg zurück in die Gewinnzone stärker beschleunigen sollten, als dies die Analysten in ihrem eigenen Modell angenommen hätten. Die Hebelwirkung durch hohe Margen, die die Analysten betont hätten, als sie ihre Empfehlung auf "strong buy" hinaufsetzten, werde sich durch die jüngsten Kosteneinsparungen noch verstärken. Wahrscheinlich würden die Analysten ihre Schätzungen nach der Bekanntgabe des Quartalsberichtes heute, Mittwoch, entsprechend verändern.
LSI Logic konzentriere sich weiterhin auf die Bereiche mit dem größten Wachstumspotential, nämlich die Konsumelektronik, während die Bemühungen bei Chipsets für CDMA (kodierte Mehrfachzugänge) und DSL (fixe digitale Verbindungen) eingestellt würden. Die Analysten gingen von einer langsamen Umsatzerholung im 1. Halbjahr 2002 aus, die sich in der 2. Jahreshälfte beschleunigen sollte.
Aus diesem Grund empfehlen die Analysten von SoundView nach wie vor die Aktie von LSI Logic mit "strong buy" und belassen ihr Kursziel bei 25 US-Dollar.
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