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Brocade Communications Systems "buy"
13.05.2008
Caris & Company
New York (aktiencheck.de AG) - Shebly Seyrafi, Analyst von Caris & Company, stuft die Aktie von Brocade Communications Systems (ISIN US1116213067 / WKN A0MV9G) weiterhin mit "buy" ein.
Brocade Communications Systems werde die Ergebnisse des April-Quartals am 14. Mai veröffentlichen. Bei Caris & Company erwarte man einen sequenziellen Umsatzrückgang von 1,5% auf 342,6 Mio. USD, während die Konsensschätzung den Umsatz bei 346,9 Mio. USD sehe. Das EPS werde nach Berechnung von Caris & Company bei 0,14 USD liegen. Das Unternehmen habe im Februar einen Umsatz von 340-355 Mio. USD, eine Bruttomarge von 58-60% sowie ein EPS von 0,13-0,15 USD in Aussicht gestellt. Es sei davon auszugehen, dass das Unternehmen im Juli-Quartal eine sequenzielle Umsatzsteigerung von 2% auf 349,5 Mio. USD erzielen werde.
Eines der Hauptargumente gegen Brocade Communications Systems sei in den letzten Jahren die Feststellung gewesen, dass das Unternehmen zunehmend Marktanteile an Cisco Systems verliere. Nach Ansicht von Caris & Company sei dies allerdings nur der Fall gewesen, solange Brocade Communications Systems noch die Integration von McDATA vorangetrieben habe. Da der Integrationsprozess nun abgeschlossen sei, dürfte sich das Wachstum der beiden Unternehmen mehr angleichen. Man habe die Prognosen für Brocade Communications Systems nun erhöht, so dass die aktuellen EPS-Schätzungen für die Fiskaljahre 2008 und 2009 auf 0,60 USD respektive 0,63 USD lauten würden. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 9,00 USD.
Daher bewerten die Analysten von Caris & Company den Anteilschein von Brocade Communications Systems unverändert mit "buy". (Analyse vom 13.05.08) (13.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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