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IVAX neutral
14.01.2002
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch stufen die Aktie des Pharmakonzerns IVAX (WKN 878177) weiterhin mit "neutral" ein.
In einem allumfassenden Urteil habe das US Distriktgericht in Los Angeles zu Gunsten von IVAX entschieden, Damit würden alle Beanstandungen von Merican Biosciences gegenüber dem Onxol Produkt von IVAX für ungerechtfertigt erklärt. Eine direkte Auswirkung auf das Finanzmodell und die Einschätzung der Aktienspezialisten für die Aktie habe dieses Urteil nicht gehabt.
In einem separaten Schritt habe IVAX im letzten Monat einen Antrag gestellt, wonach eine Entscheidung des Federal Court noch einmal überdacht werden sollte. In dieser Entscheidung sei das ursprünglich zu Gunsten von IVAX ausgefallene Urteil über einen vermeintlich fehlerhaft gestellten Antrag zur Markteinführung von Onxol bei der FDA (Food and Drug Administration) wieder aufgehoben worden. Diese Entscheidung könnte dazu führen, dass Onxol vom Markt genommen werden müsse, da dann bereits der erste Antrag nicht gerechtfertigt gewesen sein könnte. Die jetzt in Los Angeles ausgesprochene Ungültigkeit des Patents von American Biosciences habe die Meinung der FDA, wonach Onxol auf dem Markt bleiben sollte, noch einmal gestärkt. Derzeit sei zu erwarten, dass das Produkt nicht vom Markt genommen werde müsse, egal was in der Anhörung ausgesagt werde.
Die Aktie von IVAX sei in letzter Zeit stark gewesen. Ursache dafür seien vor allem Spekulationen darüber, dass ein anderes Unternehmen Interesse an einer Akquirierung von IVAX habe. Während man sich kein Urteil über einer eventuellen Akquirierung bilden könne habe man den Eindruck gewonnen, dass IVAX über eine Reihe von Vermögensgegenstände verfüge, die im Falle einer Akquirierung eine hohe Prämie erzielen könnten. Die wertvollsten Bereiche sei das Produktportfolio für Asthmaerkrankungen, die Produktpipeline, die internationale Verteilungsinfrastruktur und ein solides Geschäft mit generischen Medikamenten.
Die gegenwärtige Prognose für das EPS der Jahre 2001 und 2002 gehe von einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,94 US-Dollar und 1,10 US-Dollar aus. Für die nächsten Quartale sei die Aussicht für die finanzielle Performance aber unsicher. Man erwarte erst Mitte bis Ende Februar die Resultate für das 4. Quartal 2001.
Während die Börsenexperten von Merrill Lynch mittelfristig die Aktie von IVAX mit "neutral" bewerten raten sie den Investoren langfristig, die Aktie aggressiv zu kaufen.
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